InvestimentosCapte investidores
Capte investidores
com suitability no automático.
Agente de IA que aplica suitability ANBIMA, qualifica perfil e entrega o lead pronto pro assessor — em conformidade com CVM.
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+ leads qualif.
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fit perfil
Escritórios e assessorias que profissionalizaram a captação
XP
BTG Pactual
Genial
Warren
Nu Invest
Ágora
Órama
Empiricus
Como funciona
Funil de captação com a régua que o regulador exige.
Suitability ANBIMA integrado
Questionário homologado, perfil traçado e registrado. Auditável a qualquer momento.
Distribuição por ticket e especialidade
Lead alto patrimônio vai pro assessor sênior. Outros entram em rodízio com SLA.
Painel de captação em tempo real
Volume sob assessoria, NPS, conversão por canal e produto — tudo no dashboard.
Compliance e LGPD by design
Dados em SP, criptografia em repouso, logs imutáveis e DPA dedicado.
Case
Assessoria captou R$ 38M em 5 meses com 1 SDR a menos.
"A IA fez a triagem e o suitability. Nossos assessores só falam com cliente alinhado ao perfil que captamos."
— Sócio fundador
- R$ 38M de novo AuC em 5 meses
- Custo por lead caiu 64%
- Conversão lead → cliente subiu 3,2x
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até resultado
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